Статья о карьере Дюка Эллингтона, его гастролях в Европе и записи музыки для фирмы Brunswick. Описывается хорошо слаженная группа музыкантов, с которыми были записаны произведения Дюка, а также выдающийся вокал Айви Андерсон, певицы, которая работала с Дюком с 1931 по 1942 годы.

Рассказ о творчестве Дюка Эллингтона, который играл свою музыку задолго до появления белых 'королей свинга'. Он не обращал внимания на несправедливость и конкуренцию, а писал блюзы. Дюк считал, что Флетчер Хендерсон оказал огромное влияние на популярные свинговые бэнды, включая оркестр Бенни Гудмена.