Рассказ о творчестве Дюка Эллингтона, который играл свою музыку задолго до появления белых 'королей свинга'. Он не обращал внимания на несправедливость и конкуренцию, а писал блюзы. Дюк считал, что Флетчер Хендерсон оказал огромное влияние на популярные свинговые бэнды, включая оркестр Бенни Гудмена.